证券融资系统
硅谷尼亚酒店的灯光底下，马斯克又一次张口就来。五年内，1亿到10亿台人形机器人。2031年，数字智能盖过全人类大脑加在一起的总和。
听完这话，老股民笑了，工程师皱眉，华尔街开始翻账本。
这不是他第一次玩这种宏大叙事，恐怕也不会是最后一次。但放在2026年5月这个时间节点上，这番话的味道明显跟以前不一样。
为什么？因为故事的主角，已经悄悄换人了。
我们先把账翻开看。Omdia的数据显示，2025年全球人形机器人市场全年出货量是1.3万台，出货量排名前六的品牌全部来自中国，智元机器人和宇树科技合计占据71%的市场份额。
这个数字什么含义？说白了——全球这条赛道刚起步，跑在最前面的六个身影，清一色挂着中国牌照。
而马斯克的特斯拉Optimus在哪儿？日前，特斯拉官方正式对外公布，其Optimus Gen-3已于2026年第二季度启动量产，首批机型已在弗里蒙特工厂下线并开展内部测试。
刚下线，刚测试。
一个刚起跑的选手，开口就喊要在五年内冲到1亿台终点线。这画面感，多少有点黑色幽默。
但马斯克这种人，从来不会做没意义的喊话。
把镜头拉远一点，你会发现这场关于＂几亿台机器人＂的口水仗，背后是另一盘棋。
过去两年华盛顿做了一件事——把＂再工业化＂这三个字从口号变成行动。芯片回流、稀土脱钩、电池厂补贴，一套组合拳打下来，效果一般。原因很朴素：美国本土的工厂没人愿意进。年轻人宁可送外卖也不愿意拧螺丝，老一代蓝领快退休了。
这个时候，谁能告诉政客们＂机器人能补这个窟窿＂，谁就是救星。
马斯克要当这个救星。
他喊的1亿台，是说给白宫听的，是说给国会听的，是说给纳税人听的——别担心，制造业回得来，因为我们不需要工人了。
这套叙事很丝滑。问题是，机器人到底从哪儿来。
3月，马斯克在特斯拉全员大会上给出明确的量产指引——2026年目标生产5万到15万台Optimus，2030年的目标是5000万台。
注意这个数字。五年后5000万台，跟＂1亿到10亿＂的口号差了一个数量级以上。
连他自己写在内部纪要里的目标，都没敢这么吹。
更扎心的是供应链。特斯拉完成了约70%核心零部件的中国供应商审厂工作。
也就是说，每一台从弗里蒙特工厂走下来的Optimus，体内有七成零件来自大洋彼岸。
这就是2026年最魔幻的现实——华盛顿一边喊脱钩，一边等着中国的精密减速器、丝杠、传感器装进美国制造的钢铁躯壳里。
地缘政治的体面，被产业链的现实按在地上摩擦。
再说说其他玩家。日本曾经是机器人界的祖师爷，本田的ASIMO、软银的Pepper一度风光无两。可惜日本人把机器人当艺术品在打磨，工艺一流，成本失控，最后就是叫好不叫座。
韩国把希望押在现代汽车收购的波士顿动力身上。技术不错，问题是——波士顿动力的产能一直是个谜，每月就那么几台，跟手工作坊差不多。
欧洲在做什么？欧洲在开会。布鲁塞尔的官员们正忙着研究机器人伦理框架、责任主体认定、数据隐私规则。等他们把规则定完，亚洲的工厂已经把机器人生产到第三代了。
台湾地区在这条产业链上的位置也很有意思。台积电的成熟制程供应了大量机器人控制芯片，但越来越多的中低端控制芯片，已经被大陆的代工厂吃下。中国大陆的28纳米、14纳米成熟制程产能正在以惊人速度爬坡，这让岛内一些押注芯片优势的人开始失眠。
把全球版图摊开看，能拼齐＂零件—整机—大模型—场景＂这整张拼图的玩家，目前只有两家——中国和美国。
而中国在这盘棋上的筹码，比很多人想象的要重。
摩根士丹利将我国2026年人形机器人的销量预测从1.4万台上调至2.8万台，并预计我国2030年的人形机器人销量将达到26.2万台，2035年达到260万台。
短短几个月，权威投行的预测翻了一倍。这种调整不是拍脑袋，是看到了订单。
2026年一季度人形机器人赛道资本热度高涨，全行业累计融资额达681亿元，超2025年全年总和；仅3月累计融资就有50起。
钱在用脚投票。
国内的几家头部企业，节奏快得让人喘不过气。2025年末，优必选宣布第1000台Walker S2工业人形机器人正式下线，全年交付量超500台，2026年产能目标直指万台级；智元机器人也披露，2025年出货量突破5100台，2026年有望增至数万台。
宇树科技的G1机器人已在东京羽田机场试点投入使用，负责地面运维服务，这意味着中国制造的机器人在复杂场景下的实用性与稳定性已得到海外市场的初步认可。
让中国机器人在日本机场打工——这件事的象征意义，比一百份白皮书都强。
但有一点必须冷静面对：硬件领先不等于全面领先。
机器人的＂四肢＂我们造得最好，＂大脑＂还得加把劲。视觉—语言—动作多模态大模型这条赛道，OpenAI、谷歌DeepMind、英伟达组成的西海岸天团仍然站在最前排。中国的具身大模型在追赶，差距比一年前小了很多，但还在。
这不是悲观论，这是清醒。
更值得警惕的，是另一个变量——电力。
马斯克自己在今年1月的达沃斯论坛上承认过，当前AI发展的核心限制已非芯片算力，而是能源。全球电力供应年增长率仅4%-10%，远低于芯片产能的指数级增长。
机器人训练靠算力，算力靠电。1亿台机器人意味着什么级别的能源消耗？地球上哪个国家的电网撑得起这种规模？
答案大家心知肚明。中国去年的新增装机量、光伏产能、储能规模，把美国甩开几条街。
所以这场所谓的机器人竞赛，本质上是一场综合国力的较量——制造业、能源、算法、芯片、场景、人才，缺一不可。
回过头再品马斯克那句＂1亿台＂。他喊的不是预测，是焦虑。他知道全球前六的人形机器人企业全在中国，他知道Optimus的70%零件离不开中国供应商，他知道特斯拉电动车在中国市场被本土品牌挤压得喘不过气，他知道留给他的时间窗口正在变窄。
所以他要把饼画得足够大，大到能把华盛顿绑上他的战车，大到能从国会拿到补贴、从五角大楼拿到订单、从硅谷拿到人才。
这是一场公关战，不只是技术展望。
那么对中国意味着什么？意味着我们要更冷静，也要更敢闯。
冷静在于：别被马斯克的口号带乱节奏。1亿台五年内做不到，这是物理定律决定的，谁喊都没用。我们按自己的节奏，把每一颗螺丝拧紧，把每一行算法写好。
敢闯在于：当对手在用想象力争夺叙事权时，我们不能只埋头干活。中国企业也需要会讲故事——把＂白菜价的高质量机器人＂这件事，讲给全世界的工厂主、家庭主妇、养老机构、物流公司听。
工业落地这一仗，2026年，被誉为＂具身智能工业化落地元年＂。今年以来，特斯拉Optimus Gen-3在弗里蒙特工厂正式启动量产，宝马德国莱比锡工厂启用AI机器人投入电动汽车生产，中国一汽自研全尺寸人形机器人在北京车展全球首秀。
车企在下场，电池厂在下场，物流巨头在下场。需求端真的起来了。
但与此同时，摩根士丹利在一份针对人形机器人行业2026发展趋势判断的报告中指出，人形机器人热潮或将呈波浪式推进，而下一轮＂降温调整＂将由多重因素驱动：实体AI模型开发的难度凸显、制造瓶颈显现，以及初创企业的洗牌。
洗牌不可避免。国内上百家人形机器人公司，最终能活下来的可能只有十几家。这是产业规律，跟当年的新能源车、智能手机一模一样。
所以五年后再回头看今天的1亿台预言，大概率会变成一个段子。但段子背后那盘大棋，已经悄悄改变了世界的运转方式。
我们这代人的运气在于，正好赶上这场变革的起点。中国不仅没缺席，还坐在了主桌上。至于马斯克的下一次狂言什么时候来——不用等太久证券融资系统，估计下个季度财报会议上又会有新版本。
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